MRG (Multimedia Research Group), avtoritativno svetovalno podjetje na področju multimedije, je objavilo raziskovalno poročilo, ki temelji na 60 ponudnikih storitev kabelske televizije, 100 ponudnikih storitev satelitske televizije in 140 ponudnikih storitev IPTV po vsem svetu.
Po natančni oceni tržnega deleža poročilo navaja šest področij: sistem širokopasovnega dostopa, set-top box (STB), vmesna programska oprema (MW), strežnik na zahtevo (VOD), glavni kodirnik (VHE), zaščita vsebine/digitalno Globalna lestvica glavnih proizvajalcev upravljanja pravic (CP/DRM) in podregionalne uvrstitve v šestih regijah: Azija Pacifik, Severna Amerika, Latinska Amerika, Zahodna Evropa, Vzhodna Evropa, Bližnji vzhod in Afrika.
Sistem širokopasovnega dostopa
Z vidika pododdelkov je v sistemu širokopasovnega dostopa trenutno vodilni na trgu dostopa IPTV še vedno Alcatel-Lucent z 51-odstotnim globalnim tržnim deležem. Alcatel že vrsto let ohranja vodilno vlogo v tem oddelku; Drugo mesto skupaj zasedata Adtran in Nokia Siemens, vsak z 11-odstotnim tržnim deležem, kar je za eno odstotno točko več v primerjavi s statistiko iz prejšnjega poročila; Ericsson se je uvrstil na tretje mesto v primerjavi s prejšnjim poročilom. eno.
Alcatel-Lucent lahko ohrani svojo dolgoročno prednost zaradi svoje globalne konkurenčne strategije. Nasprotno pa se drugi ponudniki dostopa osredotočajo na eno ali dve specifični področji.
Set-top box
V segmentu sprejemnikov IPTV je Arris/Motorola zasedla prvo mesto z 20,8-odstotnim globalnim deležem, kar je rahlo upad glede na statistiko v poročilu za leto 2012; drugi je bil ZTE z 18,1-odstotnim deležem; tretji je bil Sagemcom z 8,2-odstotnim deležem.
Proizvajalci sprejemnikov so najbolj obljudeni na trgu IPTV, s skupno 27 proizvajalci. Seveda je konkurenca precej huda.
Vmesna programska oprema
Pred nekaj leti, ko se je trg IPTV šele začenjal, so operaterji na splošno uporabljali notranje sisteme, vendar se je to spremenilo in le nekaj operaterjev še vedno uporablja notranje sisteme, kot sta Free v Franciji in Verizon v Združenih državah.
Konkurenca na področju vmesne programske opreme je podobna kot pri strežnikih na zahtevo in sprejemnikih. Skupno je 24 proizvajalcev. Svetovnega vodilnega zaseda Microsoft z 19,7-odstotnim deležem. Na drugem mestu je še vedno ZTE, na tretjem pa Huawei. V primerjavi s prejšnjim poročilom so se uvrstitve četrtega in petega mesta znova spremenile, a so prvi trije proizvajalci ostali nespremenjeni.
Omeniti velja, da je konkurenca za vmesno programsko opremo na azijskem trgu zelo huda. Z nenehnim zbiranjem novih informacij se lestvici Huawei in ZTE nenehno spreminjata.
Strežnik na zahtevo
Strežnik VOD ima najbolj strateško vlogo pri poslovanju. Poleg VOD prenaša najbolj priljubljene storitve, kot so priklop, interaktivno oglaševanje, spletne PVR in OTT storitve. Pričakuje se, da bo povpraševanje uporabnikov po prilagojenih storitvah, kot so socialne funkcije, kot je priporočanje filmov prijateljem, še naprej spodbujalo rast storitev na zahtevo.
Strežnik na zahtevo je najbolj konkurenčen segment na trgu IPTV. Na tem področju je 15 proizvajalcev in nobeden od njih nima globalnega deleža, ki bi presegal 19 odstotkov. Toda prvo mesto ostaja enako -- Microsoft vodi z 18,8-odstotnim deležem. Drugo mesto je ZTE z 11,4-odstotnim globalnim deležem, kar je povečanje od 10,5-odstotnega tržnega deleža v prejšnjem poročilu, tretje mesto pa je osvojil SeaChange.
Naglavni kodirnik
V segmentu naglavnih kodirnikov tekmuje 11 proizvajalcev, tako da je to segment z najbolj stabilno konkurenco na trgu IPTV. Med temi 11 proizvajalci so prvi trije Harmonic, Arris, ki je kupil Motorola-in oddelek set-top boxov (čeprav je bil prevzem pravkar končan, da ne bi povzročali težav, v nadaljnjem besedilu skupaj Arris/Motorola), Ericsson. Vsako od treh podjetij ima več kot 27-odstoten stabilen delež, kar skupaj presega 86 odstotkov svetovnega deleža naglavnih kodirnikov. Delež ostalih proizvajalcev je praviloma manjši od 5 odstotkov, nekateri pa celo manj kot 1 odstotek.
Poudariti je treba, da je naglavni kodirnik najbolj stabilen segment tržne konkurence IPTV. Razlog je v tem, da je število kanalov izračunljivo in se na splošno ne spreminja. Razvrstitev področja se ne spreminja prav pogosto.
Zaščita vsebine/Upravljanje digitalnih pravic
Na področju zaščite vsebin/upravljanja digitalnih pravic je Verimatrix še naprej ohranjal prvo vodilno mesto na svetu s 34,1-odstotnim deležem; drugo mesto je osvojil Microsoft z 20,6-odstotnim deležem; Na tretjem mestu se je uvrstil Arris/Motorola z 9,6-odstotnim deležem.
S 15 igralci v tem prostoru ima Verimatrix absolutno prednost, saj ima številne različne sisteme IPTV in močno bazo industrijskih partnerstev.
Razvrstitev po lestvici uporabnikov
Te uvrstitve temeljijo na sledenju MRG-ja 946 operaterjem IPTV v bazi podatkov, od tega 480 v Severni Ameriki. V zadnjih letih se je pojavljanje novih IPTV operaterjev upočasnilo, saj je večina operaterjev že začela izvajati IPTV operaterje. Predvidljivo je, da bodo v naslednjih nekaj letih Bližnji vzhod, Afrika, Latinska Amerika in Karibska regija najhitreje rastoča IPTV. hitro območje.
MRG je razdeljen tudi glede na operaterjevo lestvico strank IPTV. Operaterji stopnje 1 imajo več kot 1 milijon uporabnikov, operaterji stopnje 2 imajo med 500,000 in 1 milijon uporabnikov, operaterji stopnje 3 pa 100000 do 500000 uporabnikov. med in tako naprej. Poročilo MRG posebej navaja tudi uvrstitve različnih proizvajalcev na področju set-top boxov in vmesne programske opreme med operaterji na več ravneh glede na število uporabnikov.
Med globalnimi operaterji Tier 1 je prvi dobavitelj set-top boxov Arris/Motorola z več kot 11,13 milijona uporabnikov; drugi je ZTE z okoli 10,32 milijona uporabnikov; tretji je Huawei z lestvico uporabnikov 4,51 milijona.
Med svetovnimi operaterji Tier 2 je prvi dobavitelj set-top boxov ZTE z več kot 1,46 milijona uporabnikov; 2. dobavitelj je Arris/Motorola, s 580,000 uporabniki; 3. je Sagemcom z bazo uporabnikov 580,000 350,000.
Na lestvici dobaviteljev vmesne programske opreme po številu uporabnikov je med globalnimi operaterji Tier 1 prvi dobavitelj vmesne programske opreme Huawei z 10,85 milijona uporabnikov; drugi je ZTE z okoli 9,9 milijona uporabnikov; uvrstitev Tretji je Microsoft s 7,6 milijona uporabnikov.
Med globalnimi operaterji Tier 2 je ZTE prvi dobavitelj vmesne programske opreme s skoraj 1,47 milijona uporabnikov; Microsoft je na drugem mestu s skoraj 3,04 milijona uporabnikov; Huawei je na tretjem mestu s 500,000 uporabniki .
Tekmovalna igra velikih proizvajalcev
Zgornja razvrstitev kaže, da je večina proizvajalcev IPTV velikih multinacionalnih korporacij s prihodki, ki presegajo milijardo ameriških dolarjev, in številom uporabnikov IPTV, ki presega milijon. To pomeni, da operaterji IPTV niso optimistični glede malih start-upov.
Možno je, da se operaterski velikani, ko razvijajo ambiciozne in drage nove projekte, kot je IPTV, raje odločijo za sodelovanje z velikimi podjetji, zaradi česar se počutijo zanesljive. Poleg nekaterih velikih akterjev, omenjenih v tem poročilu, je na trgu IPTV veliko majhnih dobaviteljev, ki zagotavljajo nekatere nebistvene izdelke, kot je širokopasovno združevanje za industrijo. Medtem ko veliki proizvajalci lovijo velika naročila za omrežno opremo in licence za programsko opremo, se majhni proizvajalci osredotočajo na aplikacije, kot so igre, socialna omrežja, OTT, priporočila vsebine, QoS in interaktivni pripomočki. IPTV je globalna industrija. Čeprav imajo mala podjetja tudi vodilne in odlične tehnologije, se ne morejo uvrstiti na vrh seznama, ker ne morejo učinkovito podpirati globalnega poslovanja velikanov multinacionalnih operaterjev.
Z vidika konkurence je bilo v letu 2010 na svetovnem trgu IPTV več kot 20 ključnih strateških združitev in prevzemov. V zadnjih dveh letih se je ta trend združitev in prevzemov umiril, vendar je še vedno nekaj združitev in prevzemov, ki so vredni pozornosti. Na primer, Arris je od Googla kupil domačo poslovno enoto Motorola, Nokia Siemens je prodala nekaj sredstev IPTV, Ericsson pa je Calixu prodal nekaj sredstev opreme za dostop.
Microsoft prodaja svoj IPTV posel Mediaroom Ericssonu in zdi se, da se želi Microsoft osredotočiti na blagovno znamko Xbox, kljub svojemu vodstvu na več področjih IPTV. Ker naj bi se posel zaključil leta 2013, je jasno, da si bo Ericsson kmalu ustvaril ime na trgu IPTV.
Če povzamemo, veliki proizvajalci zasedajo vrhove lestvic v različnih podsektorjih, mala podjetja pa so v nekaterih podsektorjih gneča, večina deležev vsake podpanije pa je v bistvu razdeljena med prve tri ali prvih pet. Tudi iz te lestvice je razvidno, da se kitajski proizvajalec ZTE v polovici pododdelkov uvršča med prve tri, s čimer sledi evropskim in ameriškim velikanom, predvsem jedrna tehnološka vmesna programska oprema sistema IPTV, ki je le 90 odstotkov drugačna od prvouvrščenega. veteran proizvajalca Microsoft. Wan, to je še en hitro rastoči poslovni sektor ZTE, ki je prišel od zadaj.
